中世纪一个聚集着精灵的小山村,正义的魔法师卡尔多夫(吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音)驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达(薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音)。德里泽达无法匹敌,恨恨逃走,而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜(凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音)则获准留了下来。在此期间,雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠,让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天,汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋,这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的,有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。
不久,可爱的绿色小龙孵化出来,而久违的灾难也正向精灵村靠近……
9.0安妮·班克罗夫特,达斯汀·霍夫曼,凯瑟琳·罗斯,威廉·丹尼尔斯,莫瑞·汉密尔顿,伊莉莎白·威尔森,巴克·亨利,布莱恩·艾弗里,沃尔特·布鲁克,诺曼·费尔,爱丽丝·格斯德丽,马里恩·洛恩,埃达·盖尔,弗兰克·贝克,乔治布鲁格曼,乔治德诺尔芒迪,理查德·德莱福斯,鲍勃·尤班克斯,迈克·法雷尔,伊丽莎白弗雷泽,唐诺·葛勒特,哈利·霍尔科姆,Jonathan Hole,Robert P. Lieb,伊莲·